【新股IPO】科伦博泰正作预路演 传集31亿元 默沙东持有

内地创新医药企业、科伦药业(深:002422)子公司科伦博泰周日(4日)通过聆讯,联席保荐人为高盛及中信证券。据外电消息指,科伦博泰正作预路演,计划集资约3亿至4亿美元(折合约23.4亿至31.2亿港元)。科伦博泰去年亏损6.2亿元(人民币,下同),按年收窄30.8%;去年首九个月收入为8亿元,2021年同期为3232.2万元。

据上市文件显示,科伦博泰于主要研发肿瘤学、自身免疫性疾病及代谢疾病的创新药物,母企科伦药业持股59.75%;默沙东持有非上市外资股6.95%。截至5月26日止,科伦博泰管线中有14款候选药物处于临床阶段,其中5款处于关键试验或NDA注册阶段,研发基地位于成都、上海及北京。去年收入大增,主要来自与默沙东订立两份许可及合作协议以开发核心产品、治疗晚期实体瘤的SKB264及SKB315。

另外,初步招股书表示,截至5月26日止,科伦博泰已签署9项对外许可协议,包括与默沙东订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议,前期及里程碑付款合共高达118亿美元。

集团预期,集资额将作研发及商业化SKB264及治疗癌症适应症的A166;以及对抗表皮生产因子受体的A140、与化疗专用的A167、抑制剂A400及A223等其他产品;ADC、大分子及小分子的专有技术平台的持续开发;扩大集团生产能力及质量控制系统提供资金;以及一般营运用途。