【新股IPO】来凯医药正作预路演 集8亿 诺华持股
据外电消息引述知情人士指,诺华(美:NVS)持股的来凯医药,正作预路演,料集资1亿美元(折合约7.8亿港元)。来凯医药上周五(9日)已通过聆讯,中金为独家保荐人。
来凯医药现时没有商业化产品及收入,去年亏损扩大4%至7.82亿元人民币,涉研发、行政开支及金融工具公允价值变动。
集团现时共有两款核心产品及13项候选产品,核心产品包括雄激素合成抑制剂LAE001及三磷酸腺苷竞争性抑制剂LAE002,可抑制细胞色素CYP17A1及CYP11B2,用于治疗前列腺癌,LAE001料今年第三季取得第二期数据。 LAE002可用于治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐药实体瘤PD-1及L1。截至最后可行日期,集团无意向或计划向国内外市场授权LAE002,预计LAE002针对铂耐药卵巢癌(PROC)适应症的二至六线治疗将最快于今年第四季递交FDA及NDA申请。
集团预期集资额将作推进核心产品LAE001及LAE002的临床开发;加快其他现有管线研发,计划于华东地区制造符合GMP生产设施;增强全球网络;以及一般营运用途。
据2018年的股东协议,来凯需向诺华发行16.52万股份,以致诺华于LAE002及LAE003许可协议结束时可间接持有来凯医药科技6%股权;诺华于来凯科技的最终实益权益须保持于6%,直至来凯估值达7000万美元。除与诺华合作,来凯与信达生物 (01801) 附属公司亦有合作LAE002临床试验。
来凯医药截至去年4月,共进行5轮投资,筹得1.68亿美元,投资者包括OrbiMed Asia Partners持股17.7%、GP Healthcare Capital,以及深圳市创新投资集团。