【新股IPO】慧居科技2481周三招股 入场费4242元

慧居科技 (新上市编号:02481) 周三(6月28日)至下周一(7月3日)招股,招股价介乎3至4.2港元,每手(1000股)入场费约4242.3港元。以慧居科技发售7560万股计,最多集资额3.2亿元。慧居科技料7月10日挂牌。国泰君安国际为独家保荐人,慧居科技引入江港国际为基石投资者,认购股份等值5000万元人民币股份。

慧居科技首席财务官杨小进表示,资本开支2020至2022年间为3至3.5亿元人民币,用作采购原材料及施工。近期煤炭价格波动,他认为对集团供热业务毛利率影响不大,因成本可转嫁至用户端,惟供热服务受政府限制,他举出兰州上次加价为例,以每平方米计,居民加价1毛钱;非居民为1.8毛钱。

慧居科技自2010年成立,去年纯利按年减少12.9%至9643.1万元人民币;收入按年增11.9%至14.4亿元人民币。慧居科技主要于山西、甘肃及内蒙的「三北地区」作供热服务,以及相关工程及节能服务EMC。截至6月18日,集团总实际供热服务面积4190万平方米;特许经营面积4.19亿平方米,特许经营期达25年至30年。在「三北地区」 的市场份额约2.4%,排名第九,共有465个换热站提供服务。

集团预期集资额50%(约9370万港元)将作兰州新区供热调峰锅炉建设项目,料2023至2024年度供热服务期前完成;40%(约7500万港元)建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营的相关设备及装置以及新密供热准备及扩展项目,料11月前完成;以及10%(约1880万港元)为一般营运资金。