【新股IPO】科伦博泰6990周四起招股、入场费7353元 集最多16.3亿元 获5家基石投资者认购
生物科技股四川科伦博泰 (新上市编号:06990) 周四(29日)至下周二(7月4日)期间招股,料7月11日上市。将发行约2245万股,每股发行价介乎60.60至72.80元,每手(100股计)入场费7353.4元。科伦博泰超额配售选择权不超过340万股,集资最多16.3亿元。
截至4月底,集团有17亿元现金流,没有银行贷款,首席执行官葛均友表示目前发展资金充裕,在此时上市,归因集团冀结合市场资金作长远发展。
科伦博泰获5家基石投资者认购,包括Laurion、TruMed、汇添富以及其母企科伦药业(深:002422)等,合计认购约6700万美元。周泽剑表示,集团获代表性药企支持,反映行业对科伦博泰的信心,基石投资者认购属小部分,主要投资者仍以市场为主。
基石投资者禁售期为6个月,至于IPO前投资者和控股股东禁售期则为12个月。高盛及中信为科伦博泰联席保荐人,花旗为全球协调人。
集团优势为ADC平台,其首席医学官金小平表示,ADC平台开发为临床导向,达至精准化疗的有效手段,涵盖单项以致联用药物。葛均友表示,科伦博泰立足中国及面向全球,计划中长期建立国际商业化及全球化临床开发能力。集团预期下半年将有3项NDA,SKB264、A166以及A167将于2024年下半年上市。
集团首席财务官周泽剑预期,随集团日后透过合作授权,获取里程碑付款,以及药物商品化,集团将录盈利。
科伦博泰预期,集资额45%将作研发及商业化SKB264及治疗癌症适应症的A166;30%为对抗表皮生产因子受体的A140、与化疗专用的A167、抑制剂A400及A223等其他产品;12%将作ADC、大分子及小分子的专有技术平台的持续开发;8%扩大集团生产能力及质量控制系统提供资金;10%作一般营运用途。