《新股IPO》宜明昂科-B(01541.HK)今起招股 一手入场费3,758元

生物技术公司宜明昂科-B(01541.HK)公布招股详情,拟全球发售1,714.72万股,香港公开发售占一成,国际发售占九成。招股价每股18.6元。该股每手200股计,一手入场费3,757.52元。今日(24日)起招股,下周二(29日)中午截止,预期9月5日挂牌。联席保荐人为摩根士丹利及中金。

是次公司上市引入4名基石投资者,包括Harvest、药明生物(02269.HK) +4.250 (+10.341%) 旗下Wuxi Venture、荣昌生物(09995.HK) +1.250 (+3.546%) 子公司、昆翎,共认购公司2,970万美元股份。

公司料上市净集资约2.3亿元,当中约40%将用於核心产品IMM01 (SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约28%将用於核心产品IMM0306 (CD47×CD20)、IMM2902 (CD47×HER2)及IMM2520 (CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约10%将用於IMM47 (CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验;

此外,约5%将用於IMM2510 (VEGF×PD-L1)及IMM27M (CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验;约7%将用於建设上海张江科学城的新生产设施;约5%将用於多个临床前及发现阶段资产(包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验,包括各种资产的关键试验;约5%将用於营运资金及一般公司用途。