极兔速递-W(01519.HK)今起招股 一手入场费2,424元
全球物流服务营运商极兔速递-W(01519.HK)公布招股详情,拟全球发售3.27亿股,香港公开发售占一成,国际发售占九成,每股招股价为12元。每手200股,申请一手入场费2,424.2元。该股今日(16日)起招股,周四(19日)中午截止,预期下周五(27日)挂牌。联席保荐人为摩根士丹利、美银证券及中金公司。
公司是次上市引入共9名基石投资者,包括Aspex Management旗下Aspex Master Fund、Jallion Global Limited及Joyous Tempinis、D1、Hidden Hill SPV VIII、红杉、顺丰控股旗下CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS、淡马锡旗下Dahlia Investments Pte.、腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.326%) 沽空 $3.50亿; 比率 8.492% 旗下Eternal Earn Holding、Parallel Cluster Investment及Huang River Investment及高瓴,认购公司近2亿美元股份。
此外,公司上市料净集资约35.28亿元,当中约30%拟用於拓宽物流网络,升级基础设施及强化在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量;约30%用於开拓新市场及扩大服务范围;约30%用於研发及技术创新;约10%用作一般企业目的及营运资金需求。