【新股IPO】马来西亚手套制造商Top Glove集资额削近半至80亿 拟5月寻求通过聆讯

马来西亚橡胶手套制造商Top Glove于今年2月底递交上市申请。外电引述消息人士指,Top Glove计划于5月寻求通过上市聆讯。 Top Glove周四(22日)公布最新集资计划,调低发行股份规模近一半,由发行15亿股新股,下调至发行约7.9亿股新股,占扩大后股本约9%。这意味Top Glove集资额由最多149.5亿元下调至79.4亿元。

此前有市场消息指,Top Glove最快于今年第二季上市。独家保荐人为中金。

手套是Top Glove的主要产品,包括医疗及非医疗用途,占收入99.4%。集团旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

据初步招股书显示,根据弗若斯特沙利文资料,按2019年销售收入、销量及产能计,Top Glove的全球市场份额分别为12.9%、10%及 10.6%。按2020年产能计,集团的全球市场份额升至11.8%,约为全球手套行业第二大制造商的两倍。

受惠疫情期间对手套产品前所未有的需求,Top Glove于2020财年(截至8月底止)除税后利润按年大增3.9倍至17.9亿(令吉,下同),收入升50.7%至72.4亿令吉;毛利率39.4%,按年增加21个百分点。而截止11月底止3个月,除税后利润按年大增20倍至23.9亿元,收入增2.9倍至47.6亿元,毛利率达72.4%。

据招股书指,集资所得资金拟用作扩充产能及开发数据化制造系统、研发、提升各种软件系统及收购资讯科技等。

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