【新股IPO】万达旗下商业管理业务寻求今年上市 传集资规模最高466亿

万达集团旗下商业地产管理业务拟来港上市,路透引述知情人士透露,万达轻资产商管公司计划最快于今年年底前在香港上市,并于9月提交递交上市申请。最新消息指,万达轻资产商管拟出售约10%至20%股权,集资约30亿至60亿美元(232.9亿至465.7亿港元)。

此前有消息指,大连万达集团寻求为旗下万达轻资产商管公司在港上市前融资200亿元(人民币,下同)。据指,上市前融资由高盛及瑞银负责,两间大行预期亦会协助万达轻资产商管IPO。

值得留意是,万达轻资产商管于3月底,获珠海国资委出资30亿元入股成为战略投资者。

万达集团业务涉及商管、文化、地产、投资等领域。公司成立于1988年。

报道续指,是次IPO前的融资主要面向私募股权投资人,目标估值达2000亿元人民币 。不过,万达及财务顾问接洽数个潜在投资人均认为估值目标太高。消息人士表示,万达集团计划7月前完成这项融资。

万达轻资产商管公司管理多达368处万达广场,及155个在建万达广场。公司于在上个月获得珠海国资委30亿元人民币入股。

据Refinitiv数据显示,去年,内地房地产商在香港上市筹集规模高达104亿美元(约806亿港元)。

若万达计划出售10%的股份,估值高达2000亿元人民币的商业地产管理业务,其集资规模将超越去年上市的恒大物业 (06666) 。

万达没有回应有关报道。

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