【新股IPO】IFR:京东物流下周一建簿 4成新股售予基石投资者 筹最多270亿

港股再有大型新股筹备招股,路透社旗下IFR报道,京东 (09618) 分拆的京东物流将于下周一(5月17日)建簿,5月21日定价,5月28日上市。京东物流计划筹集31亿至35亿美元(约242亿至273亿港元),估值介乎310亿至345亿美元。

京东物流计划发行10%的股份,若超额配股权获行使,公司最终集资额可能达到35亿至39亿美元。

知情人士指,京东物流40%的新发行股份将售予基石投资者。京东物流早前目标以400亿美元估值上市,但同业公司顺丰(深:002352)近期股价弱势,加上市场抛售科技股,促使京东物流以较保守的估值上市。

京东物流去年已实现盈利,经调整盈利录得17亿元人民币,2019年则亏损9.24亿人民币。集团去年收入按年增长47%至730亿元人民币。

美银、高盛、海通国际为京东物流上市联席保荐人,瑞银为财务顾问。

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