【新股IPO】京东物流据报下周一建簿 4成新股售予基石投资者、筹最多270亿
港股再有大型新股筹备招股,路透社旗下IFR报道,京东 (09618) 分拆的京东物流将于下周一(5月17日)建簿,5月21日定价,5月28日上市。
京东物流计划发行10%的股份,若超额配股权获行使,公司最终集资额可能达到35亿至39亿美元。
知情人士指,京东物流40%的新发行股份将售予基石投资者。京东物流早前目标以400亿美元估值上市,但同业公司顺丰(深:002352)近期股价弱势,加上市场抛售科技股,促使京东物流以较保守的估值上市。
京东物流再更新聆讯后资料集并显示,截至今年首季公司收入按年增64.1%至224亿元(人民币,下同);毛利按跌72.7%至2.3亿元,又预计公司盈利能力在短期内可能产生波动,更可能会因季节性因素而进一步加剧。
公司销售及市场推广开支录22亿元;营业成本及经营费用包括以股份支付开支人民币4亿元。不过,京东物流已实现盈利,去年经调整盈利录得17亿元人民币,2019年则亏损9.24亿人民币。
此外,京东物流营运的员工按年增至26万人,去年同期为17万人,以加强和扩大物流网络方面所作的努力,包括增加公司的仓库面积、综合运输线路数量及其他物流基础设施。
美银、高盛、海通国际为京东物流上市联席保荐人,瑞银为财务顾问。
[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。人,以加强和扩大物流网络方面所作的努力,包括增加公司的仓库面积、综合运输线路数量及其他物流基础设施。
美银、高盛、海通国际为京东物流上市联席保荐人,瑞银为财务顾问。
[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。