【新股IPO】时代天使6699「箍牙股」招股 一手入场费高达3.5万元、史上最高
内地隐形矫治解决方案提供商时代天使科技(新上市编号:06699) 于6月3日起招股,时代天使计划发售1683万股,招股价介乎147元至173元,集资最多29.1亿元,一手(200股)入场费34949元,高盛及中金为时代天使联席保荐人。若按新股入场费而言,时代天使入场门槛成为历来最贵,打破去年上市的再鼎医药 (09688) 入场费3.2万元纪录。
承销团之一的高盛发表报告料,2020年至2023年的收入复合年均增长率达32%;纯利复合年均增长率达51%,给予公司估值370亿至450亿港元。承销团之一的中金则给予公司278亿至365亿港元。
时代天使科技成立于2003年,主要研发口腔隐形矫正技术、生产及销售隐形矫正器。公司业务分为三个部分,数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务、隐形矫治器及云服务平台。
据非国际财务报告准则,公司去年全年经调整净利润达2.27亿元(人民币,下同),按年增长74.8%,经调整净利润率达27.8%。去年收入近8.17亿元,按年增长26.4%。
不过,值得注意的是,公司今年4月份派付股东的现金股息达1520万美元(约1.18亿港元),较对上一年派发的4300万元人民币,大幅增加超过一倍。
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