【新股IPO】康圣环球基因9960招股

中国独立临床特检服务提供商康圣环球基因(新上市编号:09960) 今日起招股,全球发售2.26亿股,招股价介乎8.6元至9.78元,每手500股,入场费4939.3元,最高集资22.14亿元,7月7日截止认购,预计7月8日定价,7月16日挂牌。联席保荐人为高盛、中金和瑞信。

公司计划将集资所得金额的35%用于扩大其销售网络,以覆盖更多医院;20%将用于研发现有产品管线;15%用于发展新的产品管线;10%用于增加现有产能; 5%用于收购相关公司以拓展产业链;5%用作扩张海外市场;10%用于一般营运资金。

管理层表示,新冠疫情对内地医院的影响正逐步减少,不少医院已基本恢复正常秩序,因此公司今年收入也会保持稳定增长。而公司目前的亏损主要来源于优先股产生的公允价值变动,调整后净利润已经为正,因此预期随着公司业绩增长,很快就会录得盈利。

管理层又指,公司目前的产品类型只有血液专科覆盖比较广,而在儿科、神经、肿瘤等专科领域仍有较大发展空间,会加快在上述领域的增长,以加速覆盖更多医院。

该公司在2010年曾引入晨兴资本(现已更名为「五源资本」)旗下的HCA Investments入股,上市前持股约13.41%,为公司最大股东。晨兴资本由恒隆集团 (00010) 及恒隆地产 (00101) 主席陈启宗的家族负责管理,曾投资快手 (01024) 、小米 (01810) 等公司,投资回报不俗。

康圣环球基因在2003年成立,主要专注于临床特检,以进行常规临床实验室中无法进行的专科临床分析。公司主要在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科六个主要领域为医院及病人提供临床检验服务,客户群以医院、合约研究机构、制药公司为主。

此外,公司亦提供新冠肺炎的相关检测服务。至2019年,康圣环球基因在中国独立血液学临床特检行业占据最大市场份额至42%。

据招股文件显示,集团近年亏损扩大,截至去年9月底9个月,集团期内亏损按年上升78.5%至2.18亿元(人民币,下同),同期收入为6.53亿元,按年升4.5% 。

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