【新股IPO】万达轻资产商管拟本月递交上市申请、传最多集资312亿、吸引逾20位机构投资者关注

万达集团旗下万达轻资产商业地产管理业务拟来港上市,市场传出万达轻资产商业管理最快本月在港递交上市申请,较早前传出的早一个月,集资规模达约30亿至40亿美元(约234亿至312亿元),安排行包括中信证券、瑞信及摩根大通。早前有报道指,万达轻资产商管IPO已经吸引超过20位机构投资者关注,当中包括私募基金、科技基金以及主权财富基金的投资者。

值得留意是,万达轻资产商管于3月底,获珠海国资委出资30亿元入股成为战略投资者。彭博早前报道指,是次IPO前的融资主要面向私募股权投资人,目标估值达2000亿元人民币 。不过,万达及财务顾问接洽数个潜在投资人均认为估值目标太高。

万达轻资产商管公司管理多达368处万达广场,及155个在建万达广场。据Refinitiv数据显示,去年,内地房地产商在香港上市筹集规模高达104亿美元(约806亿港元)。若万达计划出售10%的股份,估值高达2000亿元人民币的商业地产管理业务,其集资规模将超越去年上市的恒大物业 (06666) 。

万达集团业务涉及商管、文化、地产、投资等领域。公司成立于1988年。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。