【新股IPO】百融云创最快周五招股、集资约39亿元、市值高达263亿

百融云创于去年底向联交所递交上市申请，并以「同股不同权」架构在主板上市。市场消息指，百融云创于本周进行上市前预演，最快于周五（19日）至3月24日招股，并于3月底挂牌。公司初步计划集资3亿美元至5亿美元（约23.3亿港元至38.75亿港元）。联席保荐人为摩根士丹利、中金及民银资本。

百融云创于2014年成立，为独立AI技术平台，公司收入主要分为分数据分析、精准营销及保险分销服务三大板块。

承销团之一的中金发表报告给予公司估值介乎27亿美元至34亿美元（约210亿港至262.3亿港元），2022年市销率介乎9.1倍至11.4倍。

截至去年9月底止，公司收入按年下跌17.1%至7.64亿元（人民币，下同）；未经审核经调整EBITDA按年增29.8%至8320万元。

截至去年9月底，公司在中国累计为超过4200名金融服务供应商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供应商。

公司集资所得主要用于提升产品功能及性能、加强研发投入、扩充现有产品及服务供应、改善技术能力及作营运资金及一般企业用途。

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