英国保诚 （02378） 拟以每股不高于172元发行最多1.3亿新股，集资最多225亿元，所集资金主要用作赎回现有高票息债务。

保诚执行董事田弘诺（James Turner）表示，期望通过今次公开发售，扩大股东基础及提高股份流通性后，将来可以获纳入恒生综合指数成份股，并成为合资格的港股通交易股份。

保诚是次发行的1.3亿股，相当于已发行股本5%，部并同时进行公开发售及国际配售。当中，650万股供公开发售，根据回拨机制最多可调整至3270万股；另约1300万股向合资格雇员及代理优先发售。

以发售价上限172元计，较上周五（17日）收市价157.8元溢价约9%。

田弘诺称，相关价格只是上限，将于下周六（25日）前后厘定最终公开发售价及配售价。他又有信心，随着集团现时完全专注在亚洲及非洲的增长机遇，未来业务增长潜力丰厚，有信心投资者反应热切。

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