【新股IPO】商汤00020重启招股、入场费不变 基石投资者换人、已要求排除美资认购
商汤 (00020) 公布正式重启招股。商汤由今日(20日)至23日招股,发行规模、募资金额及定价范围维持不变。商汤计划发行15亿股,一成作公开发售,招股价范围介乎3.85港元至3.99港元,筹资约59.9亿元,一手入场费4030.21元。商汤预期将于12月30日挂牌。
商汤在补充文件指,美国财政部根于12月10日将商汤集团列为中国军工复合体企业(CMIC)。文件指,由于商汤集团有限公司(为在NS-CMIC名单上特别指定的法律实体)为公司的全资附属公司,且其本身并无任何发行在外的公开交易证券,因此并无公开额外资料交易证券会被视为商汤集团有限公司该不存在证券的衍生证券或旨在为此类证券提供投资敞口。因此,将商汤集团有限公司列入NS-CMIC名单并不限制任何美国人士购买商汤集团在全球发售的B类股份,或现有的美国股东继续拥有公司股份。
然而,由于相关美国规例不停转变及发展的特质,已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份(包括香港公开发售提呈发售的发售股份)之外。然而,商汤集团有限公司被指定为CMIC可能会对B类股份整体投资者的利益造成负面影响,从而对B类股份的流动性及市价造成不利影响。
招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。
基石投资者包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛及泰州文旅。
另外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除上述变动外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。
[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。