【新股IPO】百丽退市近5年再度回归 递交在港上市申请、拟集资78亿

于2017年从港股市场私有化的百丽时尚集团(前身为百丽国际)再度回归,百丽时尚集团向联交所递交上市申请。据外电报道指,百丽计划透过上市集资10亿美元(折合约78亿港元),美银证券以及摩根士丹利为联席保荐人。

百丽国际在2007年上市,当时市值约510亿港元,其后因财务状况持续衰退,最终由高瓴资本、智者创业等投资方组成的财团,以531亿港元私有化。

两年后,百丽分拆旗下运动业务滔博 (06110) 在港上市,上市首日收市的港股市值已经超过570亿元。滔博今日收报6.34元,升15.7%,总市值达393亿元。

对上两财年合共派息逾112亿人币 绝大部分用于私有化产生的债务
根据申请文件显示,百丽时尚集团在截至2020年2月29日及2021年2月28日止的年度,分别向当时股东百丽国际宣派70亿元及42.28亿元人民币的股息,绝大部分用于偿还2017年私有化产生的债务。
百丽国际的实际持用人为智者创业及Hillhouse HHBH,两者分别持有46.36%及44.48%的权益。
公司指,未来在考虑财务状况及发展需要等因素限制下,预计可能不时支付的股息,约为股东应占年度净利润的50%。
上一财年首三季纯利增15.9%至23亿
百丽时尚集团截至11月30日止的九个月收入合共达176.27亿元人民币,按年增长11%;股东应占利润为23.07亿元人民币,按年增长15.9%
据咨询机构数据显示,以2020年零售额计算,百丽以11.2%的市场份额,位居中国时尚鞋履市场第一。

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