【新股IPO】中创新航3931招股入场费5151元
全球第六大动力电池公司、内地锂电池生产商中创新航科技 (新上市编号:03931) ,周五至下周三(23日至28日)招股,预计10月6日挂牌。中创新航拟全球发行逾2.66亿股,招股价介乎38元至51元,每手100股计算,入场费为5151.4元,集资最多约136.91亿元,华泰国际为中创新航独家保荐人。
中创新航科技有望成为年初至今香港三大IPO交易之一,并获得天齐锂业 (09696) 、小鹏汽车 (09868) 落注作基石投资者,当中天齐最多出资约1亿美元。总计,中创新航有15名基石投资者,合计认购约57.9亿港元,相当于锁定集资额约40%。
中创新航虽然获得不少电动车产业链公司支持,但公司去年与电动车电池龙头宁德时代(深:300750)起纠纷,宁德时代在内地起诉中创新航前身「中航锂电」侵犯知识产权。中创新航在招股书上交代,宁德时代索偿6.15亿元人民币,案件已进入实体审理阶段,但引述其法律顾问称,宁德时代胜诉机会不高。
中创新航表示,将会利用约80%集资额投放在扩大EV电池及储能系统(ESS)生产,涉成都、武汉、合肥、广东江门及四川新建设项目;10%用作研发以建立先进科技地位;10%作营运资金。
截至3月底的装机量计,中创新航为第二大第三方动力电池公司。公司今年上半年产量和产能分别为9.3GWh和9.7GWh,产能使用率达96.2%。
集团首席技术官潘芳芳指出,不会以低价竞争,以为产品注入高价值作策略。集团收入及利润正处高速增长,去年收入按年增1.41倍至68.17亿元,2020年收入亦较2019年增63%;去年全年利润增85%至1.13亿元,2020年更转亏为盈。